Gestión de las relaciones con los clientes

El CRM real centrado en el cliente

Alcances

El módulo de CRM incluye toda la gestión de pre-venta de la empresa. Con esta funcionalidad, podremos generar iniciativas y oportunidades de negocios, cargar novedades sobre la evolución de las mismas y desde allí generar los diferentes presupuestos que se relacionen a cada oportunidad de negocio. Se podrán registrar todas llamadas y reuniones que se generen para dichas oportunidades.

Registrar llamadas

Planificar reuniones

Armar presupuestos 

Seguimiento comercial

Recordatorios


Funciones

Gestión de iniciativas

Gestión de oportunidades

  • Configuración de las actividades para realizar

  • Definición de pseudo-workflow de actividades

  • Definición de estados de oportunidades personalizables

Visualización de oportunidades en formato kanban

  • Drag & Drop de oportunidades entre los distintos estados

Gestión de llamadas y reuniones

Calendario personal y compartido

Estadísticas de oportunidades e iniciativas

Análisis de ventas

Tablero de comando de actividades y reuniones del día y de los próximos 7 días.

Definición de objetivos de ventas y facturación

Configuración de canales de venta o equipos de venta

  • Definición de objetivos de venta para cada canal o equipo

Filtros, agrupaciones y búsquedas avanzadas

Odoo - Sample 1 for three columns

Resumen en tiempo real

Compare cual ha sido su rendimiento real frente a sus objetivos mensuales. Organice su flujo de trabajo partiendo de sus próximas acciones planificadas.

Odoo - Sample 3 for three columns

Controle fácilmente sus prospectos

Con una simple vista podrá identificar todas sus oportunidades y las de sus colaboradores, y conocer en el estado en el que se encuentran para maximizar el esfuerzo de ventas.

Odoo - Sample 2 for three columns

Manténgase en contacto con sus clientes

Tenga una visión general de lo que está ocurriendo en su equipo. Vea cuándo un trabajador hace una llamada o envía un presupuesto. Comparta ideas y archivos en tiempo real y póngase al día sobre las cosas que se perdió cuando estaba fuera.