WorkshopsWorkshop #2

CRM y Ventas, Compras y Depósito 



Resumen

En este workshop trabajaremos sobre CRM, ventas, compras y depósito.

Sobre CRM Veremos cómo configurar el rendimiento de los vendedores y poder visualizarlo en el tablero junto a los canales de venta. Veremos cómo crear oportunidades, etiquetarlas para un mayor nivel de seguimiento y cómo registrar las actividades que realizamos en cada una de ellas, así como también la creación y configuración de las etapas en las que se encuentren.

Con respecto a ventas cómo crear presupuestos a partir de una oportunidad, cómo cargar datos en ellos y cómo crear plantilla de presupuestos.

Luego a partir del presupuesto generar una orden de venta, configurarla, crear una factura y/o un remito a partir de ella y cómo el sistema registra los cambios que se realizan sobre ella en el openchatter.

De compras veremos cómo realizar un flujo de compra desde la creación de la solicitud de presupuesto hasta la orden de compra y las bondades del sistema para poder hacer análisis de las mismas.
Revisaremos como realizar facturas de forma recurrente a través de suscripciones.

Por último trabajaremos sobre el módulo de depósito, los tipos de ubicaciones, los tipos de  movimientos que podremos realizar, cómo realizar un ajuste de inventario y veremos los informes disponibles para poder analizar movimientos de stock y valoración del inventario.

Temario

Flujo de ventas

CRM y Ventas

  • Tablero de ventas

  • Canales de ventas

  • Flujo de ventas

    • Etapas comerciales

    • Oportunidades de venta

      • Reuniones

      • Generar presupuestos

      • Marcar como perdido

      • Marcar como ganado

    • Registro de actividades

  • Actividades comerciales

  • Presupuestos

    • Estado del presupuesto

    • Lista de precios

    • Margen de negocio

    • Edición de plantillas de presupuesto

  • Ordenes de venta

    • Facturación de una OV

      • Anticipos

      • Facturación de lineas

    • Entrega de mercadería

      • Entrega parcial

      • Entrega completa

  • Informes

  • Configuraciones

    • Actividades

    • Plantillas de presupuestos

    • Categorias de impresión

    • Equipos de ventas

    • Lista de precios

Suscripciones *

  • Plantillas de suscripciones *

  • Productos de suscripciones *

Flujo de compras

Compras

  • Solicitud de compra

  • Orden de compra

    • Facturación de una OV

    • Recepción de la mercadería

      • Entrega parcial

      • Entrega completa

  • Informes

  • Configuraciones

    • Niveles de aprobación

Equipo

  • Productos

    • Stock físico

    • Stock virtual

  • Tablero de depósitos

  • Operaciones de depósito

    • Recepciones de mercadería

    • Envío de mercadería

    • Transferencias internas

  • Reglas de reabastecimiento

  • Ajustes de inventario

  • Valoración de inventario

  • Informes

  • Configuraciones

    • Trazabilidad

    • Gestión de almacenes y depósitos

    • Gestión de ubicaciones


 (Solo versión Enterprise)